Francisco Panza, está buscando a su hermano Sancho Panza. En esta búsqueda y saliendo y entrando de una serie de libros que se van moviendo por el escenario, irá conociendo a una ingente cantidad de personajes del Quijote y de las novelas de Shakespeare. Todos ellos parecen conspirar contra Francisco, que tiene vedada la entrada a esos libros y ve su búsqueda frustrada. ¿Por qué…? Eso se descubrirá al final de la obra.